Forma de tratamento: "Ilustre confrade". O remetente menciona carta do destinatário do dia 4[/5?]. Fala das assinaturas “pós-recuperação” de Paulo Emílio [Salles Gomes] e escreve carta simulada e satírica pedindo a aposentadoria de Paulo Emílio. Afirma estar terminando Marimbás e espionando, no mesmo estúdio, a montagem de Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Conta que almoçará na casa de Nelson. Vidas secas, segundo Herzog, será a maior fita nacional dos últimos 65 anos.